Quick Account Setup (QAS)

Schnelle Einrichtung von Kundenaccounts durch Datenimport – effizient und einfach.

Mit der QAS-Funktionalität können Multi-Account-Benutzer neue Subaccounts schnell und effizient anlegen. Mit einer Online-Vorlage (die der Kunde oder der DSB befüllt) führen Sie eine Initialanalyse beim Kunden oder Ansprechpartner des Tochterunternehmens durch. Die erfassten Daten werden direkt in den neuen Account übertragen. Über den Master-Dummy (Branchenspezifische Vorlage) wird er zusätzlich schon mit Standard-Prozessen vorbefüllt und muss nur noch individuell angepasst werden.

Highlights dieser Funktion:

Initialanalyse-Vorlage: Nutzen Sie eine Web-Vorlage, um wichtige Daten strukturiert beim Kunden zu erfassen.
Standardisierte Befüllung: Subaccounts werden mit den Prozessen und Einstellungen des Master-Dummys vorbefüllt.
Individualisierung: Importierte Daten aus der Initialanalyse werden im Subaccount an die spezifischen Anforderungen angepasst.