Quick Account Setup (QAS)

Schnelle Einrichtung individueller Accounts durch Datenimport – effizient und einfach.

Mit der QAS-Funktionalität können Multi-Account-Benutzer neue Subaccounts schnell und effizient anlegen. Anhand einer Excel-Vorlage führen Sie eine Initialanalyse beim Kunden oder Ansprechpartner des Tochterunternehmens durch. Die erfassten Daten werden anschließend einfach importiert, sodass der Subaccount mithilfe des Master-Dummys mit Standard-Prozessen befüllt und individuell angepasst wird.

Highlights dieser Funktion:

Initialanalyse-Vorlage: Nutzen Sie eine Excel-Vorlage, um wichtige Daten strukturiert beim Kunden zu erfassen.
Standardisierte Befüllung: Subaccounts werden mit den Prozessen und Einstellungen des Master-Dummys vorbefüllt.
Individualisierung: Importierte Daten aus der Initialanalyse werden im Subaccount an die spezifischen Anforderungen angepasst.